最火紫金矿业2017年首期拟发行5亿元公司债安庆方螺母接线器牵引机物料提升机x

紫金矿业2017年首期拟发行5亿元公司债券

【铝道】9月8日，紫金矿业集团股份有限公司（以下简称 公司 ）发布公告，公司公开发行不超过人民币50亿元（含50亿元）公司债券已获得中国证监会核准。

公司本次债券采取分期发行的方式，其中公开发行2017年可续期公司债券（靠前期）发行规模为人民币5亿元，每张债券面值为100元，共计不超过500万张，发行价格为100元／张；可续期公司债券基础期限为3年。拟用于补充流动资金。

本期债券采用固定利率形式，单利按年计息，不计复利。票面利率询价区间为4．8％ 5．8％，下询价日为2017年9月11日，9月12日接受投资者下认购。债券拟上市地为上海证券交易所。

据悉，近年公司通过勘探和收购不断增大资源储量、丰富资源品种，已成为我国控制金属矿产资源较多的企业之一。截至2016年末公司保有资源储量包括黄金1,347．41吨、铜3,006.38万吨、银934.06吨、钼67.97万吨、锌800．87万吨以及铅149．55万吨等，资源品种涵盖范围广，且主要金属黄金的储量位居国内同行业前列。

公司黄金、铜和锌等产品产量位居国内同行业前列，2016年公司分别生产矿产金42.55吨、矿产铜15.50万吨、矿产锌25．00万吨，分别占国内相应产品产量的10.79％、8.38％和5.40％，规模优势显著。

公司是国内较早从事黄金矿业开发的企业之一，具有丰富的黄金以及其他矿种开发经验和技术实力，并在难处理金矿资源开发利用、精炼等方面达到国际先进水平，较强的科研能力将为公司的技术实力提升提供有效保障。

受益于矿产金和矿产铜业务的规模和成本优势，公司整体抗风险能力提升，2014 2016年公司EBITDA分别为67．55亿元、64．64亿元和77．27亿元，同期EBITDA利息倍数为5．05倍、4．48倍和4．65倍，公最重要的是从济南试金购买电子万能实验机等产品都是有质量保证和完善的售后保障的司保持较强的盈利和获现能力，对利息支出的覆盖处于较高水平。

作为A＋H上市公司，公司他表示直接融资渠道通畅，2017年5月，公司非公开发行股票募集资金45．97亿元；间接融资方面，截至2017年3月末，公司拥有银行授信额度1，385亿元，其中尚未使用957亿元，具有较好的财务弹性。

经中诚信证评综合评定，发行人的主体信用等级为AAA，本期债券的信用等级为AAA。